乌兹别克的棉花出口体制及投资乌棉纺织业的利弊分析

乌兹别克是世界主要产棉国之一。近150年以来，棉花产业一直是乌兹别克的支柱产业，原苏联时期（1970-1985年）乌棉花曾达到过年产500万吨籽棉的历史最高水平。独立以来的籽棉产量维持在每年300～360万吨左右，去籽加工出的皮棉年产量约为100～120万吨，约占世界棉花总产量的5%，在世界上排名第5-6位（依每年巴西棉产量的大小而略有变动）。年出口量约为70～90万吨，约占世界棉花总出口量的11%，仅次于美国，占世界第二位。余下的20-30%（约为30万吨左右）部分供国内纺织工业用。

2001-2006年乌兹别克棉花产量与出口量见下表：

资料来源：乌兹别克国家统计委员会

一、乌兹别克棉花出口体制

乌兹别克的棉花出口共有两个渠道：外经贸部下属的四大棉花公司（其中一个以出口棉短绒为主）和“乌兹别克原料商品交易所”。另外，近年来每年一度举行的“乌兹别克国际棉花交易会”也成为了乌对外展示棉花产业成就的重要场所。

（一）乌棉花收购体制

棉花生产在乌兹别克仍属“统购统销”的计划经济体制。由原乌“棉花部”改制而来的“乌兹别克棉花工业协会”（下称“棉协”，网址：paxta.uz）负责全国棉花的生产、加工、收购和运输。“棉协”通过其在各州的“棉花协会分会”向个体农民和私人农场主下发棉花生产任务，负责调配资金、种子、化肥、杀虫剂和水资源。棉花采收后，棉农要按国家“指令性价格”向棉协交售生产定额内的籽棉；轧花厂按照与棉协签订的协议将籽棉加工成皮棉，然后统一送交到国家在各地建立的22个棉花集散中心（又称“储备库”）等待装运出口，或送往纺织厂进行下一步的深加工。完成交售额度的棉农可将超收的棉花按照“指导性价格”交售给各州的棉协分会，再由各州棉协分会的交易员拿到国家原料商品交易所去挂牌儿出售。

（二）乌兹别克的四大棉花出口公司

乌兹别克对棉花出口实行垄断经营，只有外经贸部下属的四大公司有权出口棉花和棉短绒。这四大公司的情况见下表：

资料来源：中国驻乌兹别克使馆经商参处汇总

外国公司要获得大宗棉花订单，必须与上述头三位的国有棉花公司签订合同，其贸易方式有以下特点：

1，依据国际市场行情与棉花的紧俏情况，外国公司必须支付从30-80%不等的预付款，打入到乌兹别克国有的“国民外经银行”的专用帐户上，银行向外国公司开出履约保函。余下部分可开“即期信用证”，凭铁路大票等单据结付。乌兹别克的这种贸易方式由来已久，经长期观察，违约的现象较少。

2，与三大棉花公司签约购棉，可获得一定幅度的优惠。大致分为三等：每吨低于利物浦国际棉花交易市场价格145、150、155美元。购买的数量越大，预付的越多，优惠的幅度就越大。

3，棉花装运前均由具有国际认证资格的SGS检验机构进行质量检验，一般不会有质量问题。

4，交易过程当中有时会产生大约每吨10 - 20美元的“额外”支出，被视为游戏规则之一，难以避免。

（三）乌兹别克原料商品交易所

“乌兹别克原料商品交易所（UZEX，网址：www.uzex.com ,中英俄三种文字）”中交易的主要商品有：成品油，粮食，建材，有色与黑色金属，化工产品等。棉花是其中之一。2007年上半年，交易所共成交皮棉7.5万吨。棉花在交易所的交易规则如下：

1，买卖双方首先在交易所注册席位，开设交易帐户；

2，一笔棉花交易成交前，买卖双方必须先在各自的帐户上封存约占预计交易额2%的“履约保证金”；

3，交易完成后，买卖双方各得到一份在交易所登记的、由国家授权部门记录在册的合同。买家必须按合同规定，在15个工作日内完成装运前检验并将全额货款打入由交易所指定的一个“特别（中转）帐户”；

4，交易所负责暂时监管交易货款，向卖方提供相关装运文件，协助办理清关手续；

5，交易所收到买方出具的“收货确认书”后，将97%的交易货款从“特别（中转）帐户”中提出，打入卖方帐户；另3%作为万一发生质量纠纷时的抵押金；

6，无论因哪一方的原因导致最终未能成交时，交易所都会将货款全额返还买方，同时将负有违约责任一方的2%的“履约保证金”划给遭受损失的一方。

7，货物所有权完成转移后，货主有权将货物在交易所内再次挂牌出售。

8，交易所对每笔交易征收0.18%的手续费。

在交易所购买棉花的优点是：

1，行情随国际市场波动，可按预想价位灵活下单，价格、品种的选择余地较大。

2，可以免去不必要的“额外”支出。

缺点是：

交易所要求百分之百预付，而且不出具银行保函。

（四）乌兹别克棉花的主要出口口岸

目前，乌兹别克棉花的主要外输通道依次为：伊朗的阿巴斯港，波罗的海三国港口（主要是拉脱维亚里加港），乌克兰的伊里伊切夫斯基港，俄罗斯各口岸以及中国的阿拉山口。近几年来上述主要通道外输乌兹别克棉花比例见下表：

                                       （占整个外运棉花的%）

资料来源：乌兹别克《经济观察》杂志2005年第十期

随着世界纺织工业中心向东南亚的转移，乌兹别克棉花向东南亚方向的输出量加大。乌政府正在研究新辟一条南向的“阿富汗运输走廊”，这条通道北起乌兹别克的南部边境城市铁尔梅兹，穿过阿富汗的马扎里沙里夫、赫拉特，进入伊朗东部城市扎黑丹，然后直达乔赫巴霍尔港或阿巴斯港。此条运输线路可缩短运距1100公里，节省在途时间12天，降低运输成本20%。

（五）乌兹别克棉花的主要出口国家

现阶段，乌兹别克的棉花主要出口中国、俄罗斯、印度、南韩、新加坡、孟加拉、越南及阿拉伯联合酋长国。目前，中国是乌最大的棉花进口国，乌是世界范围内对我第二大棉花出口国（第一为美国）。根据中国海关统计，2005年全年中国进口乌棉花30.27万吨，累计金额3.79亿美元，占乌兹别克出口棉花总额的35%，占05年中国进口棉花总额的11%。

由于体制不同、经营理念和运作方式不同，出口中国的相当一部分棉花是通过第三国的棉商转口而来，而非直接贸易，因而在两国的双边贸易统计上显示出巨大差异。如2004年，按中国海关统计，中方从乌方进口棉花共计3亿多美元（约20万吨），而乌方的统计只有2660万美元（约2万吨）。这2万吨是由“新疆农垦进出口有限公司”直接签约进口的，因而被乌方统计在内，而其余将近3亿美元的棉花均是由中纺公司经外国公司之手间接采购到的。这些外国公司包括：在瑞士注册的美资“Dunavant SA”公司、“Paul Reinhart AG”公司；美国的“Lonis Dreyfus Cotton Int’l NV”公司、“Cargill Cotton”公司，以及美乌在瑞士注册的合资公司“Uzdun AG”等等。根据乌方的统计资料，这几家公司在2003—2004棉花年度内共采购乌兹别克棉花17.65万吨，约占该年度内乌棉总出口量（47万吨）的37.5%。而这里面相当一部分棉花是转口到了中国和东南亚国家。由于这些外国公司有一些是在瑞士和英国注册的，所以反映在乌方的统计上，其棉花的主要贸易国是瑞士、英国和伊朗，而不是中国，由此造成了中方仅在棉花这一项上就与乌方的统计相差近3亿美元。

以上便是乌兹别克棉花从播种直到抵达出口目的国的“路线图”。此产销体制已形成多年，短时间内不会有大的改动。实际业务操作中，我企业还应注意以下几点。

二、中国企业在进口乌产棉花时应注意的几个问题

1，乌全国12个州、一个共和国全都生产棉花，共有棉产区142个。其中，棉花产量较高的地区有卡什卡达里亚州、布哈拉州、苏尔汉河州，费尔干纳州、安集延州和塔什干州。但受气候、水质的影响，只有苏尔汉河州、布哈拉州，卡什卡达里亚州和纳沃伊州出产的棉花质量最好。去年截至10月10日的四个州的籽棉产量约占全国总产量的35.6%。

                                        截至2006年10月10日

资料来源：2006年乌兹别克报刊。

2，乌兹别克棉花90%以上为中绒棉，只有不到5%是长绒棉。乌棉花约有7-8个品种，其中以“布哈拉-6号”为最佳（相当于新疆二级棉），曾获得过利物浦棉花交易所金奖。其余品种还有：“纳曼干—77号”，“布哈拉—8号”，“布哈拉—102号”，“Ｃ— 6524号”，“奥马德（Омад）”，“奥克达列（Окдаре）—6号”，“安—博耶武特（Ан-Боевут）—2号”等等。

3，乌兹别克的棉花中短绒率高。各地为彰显政绩，都把三道剥绒流程中的“一道绒”掺入棉花中，致使乌棉短绒率较高。

4，由于大多数轧花厂设备老化、剥绒机效率低，导致棉籽上的短绒剥不干净，出绒率大约只有32%，低于新疆地区平均35%的出绒率，更低于南疆地区37-38%的出绒率。棉绒剥不干净，加之榨油设备陈旧，致使乌棉籽的出油率只有10-15%，也远低于中国23%的出油率。

5，乌棉短绒的年产量只有几万吨，又只有一个公司经营，求大于供，所以，棉短绒的交易条件更为苛刻（如要求100%预付），“潜规则”也表现得更为明显。

6，乌棉一般不出质量问题，以往的质量纠纷常常表现在以下两个环节：

（1）中国企业从第三国棉商手里购买乌棉时，外国棉商从乌购进时是一个等级，向我企业售出时虚报成另一个等级。

（2）发货装运前符合质量要求，但由于装运棉花的车皮脏、包皮布质量差、包装不严等原因，导致棉包被污染。

7，乌从事棉花种植的大型农业企业有近300个，个体农户有8.88万家，按照2006年的统计，85%的棉花都是由私人农场生产的。2005～2006年，国家从棉农手中收购棉花的价格分别为235和300美元，对外出口价格为1180～1300美元/吨。虽然差价巨大，但请不要尝试私下收购，否则会带来很大麻烦。

8，从2005年10月开始的每年一度的“乌兹别克国际棉花交易会（COTTON FAIR,网址：cotton.mfer.uz）”是乌对外展示其棉花产业的重要窗口。2006年的第二届棉花交易会有来自35个国家的250多家外国公司的350多名代表参加。通过参加这个交易会可以更加全面、集中地了解乌棉花行业的情况。建议中国企业能够每年参加这个交易会。

三、中国企业投资乌棉纺工业的利弊分析

按照乌兹别克政府制订的“2005～2008年纺织业发展规划”，乌将逐步减少籽棉出口，扩大国内加工量，力争到2008年，将现有25%的国内加工比例提高到50%以上。乌官方还曾多次表示，乌在2006-2010年内将不会再扩大棉花种植面积和产量，籽棉产量将维持在360万吨左右，皮棉将保持在120-125万吨的水平。同时，随着乌棉花深加工能力的提高，乌棉花对外出口会逐年下降，到2010年将保持在53-55万吨。

乌兹别克政府鼓励外国投资者投资棉纺产业，通过建设新厂进行纺纱、织布和成衣制造；通过设备改造和技术更新提高老厂产量。在乌兹别克投资棉纺业有以下有利条件：

1，政局相对稳定、经济稳步增长。具有稳定的原料市场和较大的产品销售市场潜力，这一切为投资创造了良好的先决条件。

2，外资享受减免税待遇。企业注册资本最低为15万美元，投资额在30 -300万美元之间的，利润税、财产税等免3年；投资额在300一 1000万美元之间的，免5年；1000万美元以上的，免7年。同时，外商作为投资运入乌兹别克的技术设备以及生产所需物资还享受免征进口关税和增值税的优惠政策。

3，外资企业购买当地棉花作为生产原料时可享受比利物浦棉花交易市场的价格低15%的优惠；如果外资企业能够完成从棉花原料到制成品生产的全过程，并能够将80%的产品出口的话，棉花价格还可以优惠到20%。

4，劳动力、能源、电力资源价格低廉，具有比较优势。

以下是几种资源在不同国家的价格比较：

资料来源：乌兹别克2006年报刊

5，棉纱、纺织品出口市场大，除满足乌本国2600多万人的市场需求以外，还可以向中国、俄罗斯、印度、越南、中东欧国家、欧盟等出口。

投资中会遇到的障碍和不利因素有：

1，乌经济的“人治”色彩浓重，棉花行业更是一个实行高度“计划经济”的垄断行业，在棉花原料的供应、电力、天然气配给方面都会受到“计划”的强烈影响。加之近几年来乌工业发展增速较快，电力、天然气缺口明显加大，对生产形成较大影响。这是在投资建厂中必须首先关注的问题。

2，熟练技术工人少。虽然乌兹别克官方称全国人口受教育程度在99.9%以上，但与中国工厂中挡车工人灵巧的双手比较起来，乌兹别克真正熟练的纺织女工可谓少矣。需下大气力培训，且易流失。

3，我技术、管理人员来乌签证难，不易获得长期居住权。经常要半年、半年地延，徒然浪费企业管理人员的精力，而且还大大增加了企业不必要的开支。

4，调汇期长，企业常为利润返回发愁。

乌兹别克外贸总量近两年来维持在100亿美元左右，顺差十几亿美元，中央银行的外汇头寸较为紧张。因此，正常年份下，企业的调汇期一般为1-2个月；赶上国家集中偿贷期，调汇时间可长达6-8个月，给企业经营造成很大困惑。